23绿发01 : 中信证券股份有限公司关于中国绿发投资集团有限公司董事长、法定代表人、总经理变动的临时受托管理事务报告

　　原标题:23绿发01 :中信证券股份有限公司关于中国绿发投资集团有限公司董事长、法定代表人、总经理变动的临时受托管理事务报告

　　债券代码：138746.SH 债券简称：22绿发 01 债券代码：138937.SH 债券简称：23绿发 01 债券代码：115360.SH 债券简称：23绿发 02 债券代码：115640.SH 债券简称：23绿发 03 债券代码：148564.SZ 债券简称：24绿发 01 债券代码：148904.SZ 债券简称：24绿发 02中信证券股份有限公司 关于中国绿发投资集团有限公司 董事长、法定代表人、总经理变动的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

　　本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中国绿发投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《中国绿发投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国绿发投资集团有限公司关于董事长变动的公告》等相关公开信息披露文件以及中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国绿发投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22绿发 01，债券代码：138746.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23绿发 01，债券代码：138937.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：23绿发 02，债券代码：115360.SH）、中国绿发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：23绿发 03，债券代码：115640.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24绿发 01，债券代码：148564.SZ）、中国绿发投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24绿发 02，债券代码：148904.SZ）的受托管理人，熊猫体育官网持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

　　经发行人董事会及股东会审议通过、国务院国资委批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2992号），本次公司债券注册总额不超过 90.00亿元（含 90.00亿元），采取分期发行。

　　2022年 12月 21日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 22绿发 01，债券代码为138746.SH，发行规模为 20亿元，期限为 3+2年期，票面利率为 3.00%，起息日期为 2022年 12月 23日，上市日期为 2022年 12月 28日。

　　2023年 3月 10日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 23绿发 01，债券代码为138937.SH，发行规模为 30亿元，期限为 3年期，票面利率为 3.34%，起息日期为 2023年 3月 14日，上市日期为 2023年 3月 17日。

　　2023年 6月 7日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 23绿发 02，债券代码为115360.SH，发行规模为 20亿元，期限为 3+2年期，票面利率为 3.20%，起息日期为 2023年 6月 9日，上市日期为 2023年 6月 15日。

　　2023年 8月 16日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），债券简称为 23绿发 03，债券代码为115640.SH，发行规模为 20亿元，期限为 3年期，票面利率为 3.19%，起息日期为 2023年 8月 18日，上市日期为 2023年 8月 23日。

　　经发行人董事会及股东会审议通过、国务院国资委批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2763号），本次公司债券注册总额不超过 66.00亿元（含 66.00亿元），采取分期发行。

　　2024年 1月 9日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 24绿发 01，债券代码为148564.SZ，发行规模为 13.20亿元，期限为 3年期，票面利率为 3.14%，起息日期为 2024年 1月 11日，上市日期为 2024年 1月 17日。

　　2024年 9月 9日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 24绿发 02，债券代码为148904.SZ，发行规模为 15.90亿元，期限为 3年期，票面利率为 2.50%，起息日期为 2024年 9月 11日，上市日期为 2024年 9月 20日。

　　刘宇，男，1968年 8月出生，大学本科学历。历任重庆鲁能开发（集团）公司副总经理、代总经理，海南三亚湾新城公司、海南广大置业公司总经理，海南鲁能城管理有限公司总经理、党委委员，山东鲁能集团有限公司副总经理、党组成员，国家电网山东省电力公司党委委员、国网中兴有限公司副总经理、党组成员，鲁能集团有限公司（都城伟业集团有限公司）董事长、党委书记，中国绿发投资集团有限公司董事长、党委书记。截至本次变更前，任中国绿发投资集团有限公司法定代表人。

　　孙瑜，男，1970年 1月出生，研究生学历。历任北京鲁能英大集团有限公司副总经理，山东鲁能英大集团有限公司党委委员、重庆鲁能开发集团有限公司总经理，山东鲁能置业集团有限公司副总经理，董事长、总经理、党委书记，山东鲁能集团有限公司总经济师，鲁能集团有限公司（都城伟业集团有限公司）党委书记、副总经理，董事、总经理、党委副书记等职。截至本次变更前，熊猫体育官网任中国绿发投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　上述变动属于发行人正常人事变动，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，对董事会、监事或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响，发行人目前各项业务经营平稳正常。

　　上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“22绿发 01”、“23绿发 01”、“23绿发 02”、“23绿发 03”、“24绿发01”、“24绿发 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，确认本次人员变动是基于发行人正常生产经营所产生，不会对发行人偿债能力产生实质不利影响，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理报告。