2024年,中国农产品市场在复杂多变的国内外环境下,展现出独特的发展态势。生产端持续发力,为保障国内供给与稳定全球农产品市场格局发挥关键作用;进出口贸易受国内外多种因素影响,结构深度调整;消费层面,随着居民生活水平提升与消费观念转变,需求结构升级显著。深入剖析 2024 年中国农产品生产、进出口及消费状况,对把握农业产业发展脉络、制定精准政策、推动农业高质量发展意义重大。
2024 年,中国粮食总产量历史性突破 1.4 万亿斤大关,达 7.065 亿吨,同比增长 1.6%,连续 10 年站稳 1.3 万亿斤台阶之上 。小麦产量约 1.4 亿吨,增幅 2.6%,得益于良种推广与种植技术改进,单产稳步提升;玉米产量 2.95 亿吨,增长 2.1%,种植面积稳定同时,单产因田间管理精细化与病虫害防控得力得以提高;稻谷产量 2.075 亿吨,微增 0.5%,优质稻种推广带动品种结构优化 。大豆产量 2065 万吨,虽同比下降 0.9%,但在高油高产大豆品种扩种战略下,单产显著提升,黑龙江等主产区部分田块亩产超 200 公斤,接近世界平均单产水平。
生猪产业方面,2024 年生猪出栏 7.03 亿头,同比下降 3.3%,猪肉产量 5706 万吨,减少 1.5%。受前期产能调控政策影响,生猪存栏量年末降至 4.27 亿头,下降 1.6%,产业逐步回归合理区间。牛肉产量 779 万吨,增长 3.5%,肉牛出栏 5099 万头,增长 1.5%,但牛存栏量下降 4.4%,反映养殖成本攀升对产业扩张的制约 。羊肉产量 518 万吨,下降 2.5%,羊出栏和存栏量均有不同程度下滑 。禽肉产量 2660 万吨,增长 3.8%,禽蛋产量 3588 万吨,增长 0.7%,蛋鸡存栏稳定保障鸡蛋充足供应,家禽产业展现较强韧性。
水产品总产量 7410 万吨,同比增长 4.1%,其中养殖产量 6080 万吨,占比 82% 。对虾产量达 224 万吨,稳居全球首位,以山东、福建、广东等为代表的沿海省份凭借先进养殖技术与完善产业链,推动对虾产业规模化发展;小龙虾产量 320 万吨,湖北、安徽等地通过池塘养殖与稻虾综合种养模式,实现产量稳步增长;贝类养殖产量 1670 万吨,养殖区域集中在沿海滩涂,养殖技术革新与生态养殖模式推广提升贝类品质与产量。远洋渔业领域,中国拥有 2551 艘渔船活跃在全球各大洋,捕捞能力持续增强。
水果总产量约 3.3 亿吨,柑橘、苹果、梨作为主销品种,产量稳中有升 。如贵港市柑橘产量 32.58 万吨,增长 8.3%,得益于当地品种改良与精细化果园管理;苹果产量超 4500 万吨,不仅满足国内需求,出口量达 50 万吨,增长 39.9%,陕西、山东等主产区通过品牌建设与冷链物流完善,提升苹果国际竞争力 。蔬菜消费量虽大 7.5 亿吨,但产量同步增长,在田蔬菜面积 8020 万亩,设施农业占比 45%,有效保障全年蔬菜稳定供应 。湖南蔬菜出口额 129.6 亿元,连续两年破百亿,永州等地凭借特色蔬菜品种与出口渠道拓展,成为蔬菜出口重要基地。
2024 年农产品进出口总额 3181.6 亿美元,同比下降 4.3% 。其中出口 1030.0 亿美元,增长 4.1%,反映国内农产品竞争力在部分领域提升;进口 2151.6 亿美元,下降 7.9%,贸易逆差 1121.6 亿美元,收窄 16.7% 。这一变化受国内外农产品供需格局、贸易政策、汇率波动等多重因素影响,表明中国农产品贸易结构正深度调整,对国际市场依赖度优化。
1.谷物:进口 5020.3 万吨,下降 15.0%,其中玉米进口 1332 万吨,大幅下降 39.9%,主要因国内玉米产量增加、库存较为充裕,且前期进口量基数较大;大豆进口 10503 万吨,增长 6.5%,创历史新高,尽管国内大豆扩种,但需求增长更快,尤其是饲料行业对豆粕需求旺盛 。谷物出口 134.0 万吨,下降 30.3%,国内粮食优先保障内需,出口量减少。
2.畜产品:进口额 398.2 亿美元,下降 11.9%,牛肉进口 291 万吨,占消费量 27.2%,随着国内消费升级,对牛肉需求增长,但国内养殖产能增长相对缓慢,依赖进口补充 ;猪肉进口量下降 9.7%,因国内生猪产能恢复,市场供应改善 。出口额 65.9 亿美元,增长 8.3%,部分特色畜产品如地方品种肉类、加工肉制品凭借品质优势拓展国际市场。
3.水产品:出口额 208.2 亿美元,增长 1.8%,罗非鱼、对虾等优势品种凭借成本与品质优势,在国际市场保持稳定份额;进口额 230.8 亿美元,下降 2.9%,三文鱼等高端水产品进口量因国内市场竞争加剧、价格波动等因素有所下降,进口量 19 万吨,下降 24% 。
4.果蔬:蔬菜出口额 186.6 亿美元,增长 0.6%,主要出口至日本、越南等周边国家,凭借品种多样、价格合理、供应稳定等优势巩固市场;水果进口额 194.5 亿美元,增长 6.0%,榴莲、车厘子等高端水果占比提升至 20%,随着居民消费能力增强,对进口特色水果需求持续增长 。
5.食用油籽与食用植物油:食用油籽进口 1.15 亿吨,增长 6.4%,大豆占比 91.3%,国内油脂与饲料行业对大豆需求强劲;食用植物油进口 720.9 万吨,下降 29.2%,因国内油料作物产量提升、油脂加工产能扩张,对进口植物油依赖度降低。
东盟连续 8 年成为中国最大农产品贸易伙伴,贸易额 575.1 亿美元,占比 18.1% 。在水果进口上,泰国、智利、越南为前三大来源国,分别供应榴莲、车厘子、火龙果等特色水果;蔬菜出口方面,日本、中国香港、越南是主要目的地 。大豆进口高度依赖巴西(占比 60%)、美国、阿根廷等传统产豆大国;牛肉进口主要来自巴西、澳大利亚、乌拉圭,这些国家凭借天然牧场资源与先进养殖技术,在国际牛肉市场占据优势。“一带一路” 倡议推动下,中国与沿线国家农产品贸易规模持续扩大,贸易合作深度与广度不断拓展。
1.谷物:消费量 7.2 亿吨,占全球 25.2%,人均年消费量约 514 公斤(以原粮计),口粮自给率超 100%,充分保障国内粮食安全。人均随着居民饮食结构多元化,谷物直接消费量呈下降趋势,但饲料粮需求因畜牧业发展保持增长,进口依存度约 15% 。相比欧美国家人均谷物消费量约360公斤,低于中国水平,且加工品占比高,如面包、意面等占小麦消费的 60% 以上。中国谷物消费中,大米占比 38%,小麦占比 28%,而欧盟小麦消费中 30% 用于食品加工,美国玉米消费中 40% 用于饲料和乙醇生产
2.畜产品:2024年中国肉类消费量约8000万吨,居全球第一,但人均消费量 62.09 公斤,仅为美国的 48%(128.63 公斤)。消费结构上,以猪肉为主,消费量达5706万吨,占全球 48.4%,虽因生猪产业周期与消费观念转变,消费量略有下降,但仍为居民肉类消费首选 。牛肉消费量 1070 万吨,增长 4.1%,消费升级驱动下,对高品质牛肉需求增长,进口依存度 27.2% 。羊肉消费量也稳步增长,消费市场逐步向内陆与南方地区拓展。
3.水产:2024年消费量占全球 35%,养殖产品占比 82% 。随着冷链物流发展与消费场景丰富,高端海鲜如三文鱼、龙虾进口量增长 12%,但淡水鱼(草鱼、鲢鱼等)、虾蟹类等传统水产品仍占据消费主流,分别占比 45%、18% 。
4.乳制品:2024年消费量约4000万吨,进口依赖度 25%,乳清蛋白粉进口占国内总消费量的 83.3%,美国是主要来源国(占 23.4%)。欧美国家乳制品消费以液态奶、奶酪为主,人均消费量超 200 公斤(欧盟 230 公斤,美国 280 公斤),且加工品占比 80% 以上(如奶酪、黄油),而中国乳制品加工率不足 30%。
5.禽蛋:2024年人均年消费量达 13.5 千克(约 270 枚),总量占全球 40%。鲜蛋占消费量的 90% 以上,加工蛋制品(如皮蛋、咸蛋)占比不足 10%。2024 年美国人均鸡蛋消费量 266.5个(与中国基本持平),较 2023年有所下降,主要因禽流感导致价格上涨,一打鸡蛋(12枚)均价达 4.95 美元。欧美禽蛋消费结构中,30% 用于食品工业(如烘焙、餐饮),液蛋、蛋粉等加工品占比超 40%。欧盟人均消费约 220 枚,加工品占比 35%。
6.果蔬:水果消费量 3.3 亿吨,鲜食占比 65%,加工果制品如果汁、罐头等需求增长,占比提升至 15% 。蔬菜消费量 7.5 亿吨,叶菜类占 40%,瓜茄类占 30%,设施农业保障蔬菜四季均衡供应,满足居民日常消费需求。
品质化趋势显著,消费者对绿色、有机农产品青睐度飙升,贵州修文猕猴桃、江苏宿迁霸王蟹等通过电商平台成交额增长超 10 倍,品牌农产品凭借质量追溯体系与严格品控,赢得市场认可 。加工化进程加速,果汁、罐头等加工品需求增速 5%-10%,水果加工量占比提升,适应快节奏生活与多元消费场景 。国际化消费升温,进口水果占比达 20%,榴莲、车厘子等高端品类消费增长迅猛;进口牛肉占消费量 27.2%,满足居民对不同风味、品质农产品需求。
城乡消费差异明显,城镇居民恩格尔系数 28.8%,农村居民 32.3%,农村消费增速(5.8%)高于城镇(4.5%),随着乡村振兴推进与农村居民收入增长,农村消费市场潜力逐步释放 。地域消费呈现大流动特征,东部地区水产消费量大,依托便捷冷链物流与沿海优势,海鲜产品丰富多样;西部偏好羊肉,受饮食习惯与民族文化影响;南部水果消费活跃,得益于气候适宜与丰富水果资源;北部大米消费量高,黑龙江五常大米省外销售占比 99%,内蒙古羊肉在南方成交额增长超 4 倍,农产品跨区域流通顺畅,满足各地特色消费需求。
资源约束趋紧,耕地、水资源有限,制约粮食等农产品产量提升空间,尤其是大豆单产提升缓慢,进口依存度超 85%,粮食安全保障面临潜在风险 。价格波动频繁,生猪价格呈周期性波动,影响养殖户收益与市场稳定;国际糖价、大豆价格受全球供需、地缘政治等因素影响,传导至国内市场,增加农产品市场价格调控难度 。国际贸易摩擦不断,美国对华农产品关税政策不确定性强,影响大豆等农产品进口稳定性,同时部分国家设置技术壁垒,限制中国农产品出口,如欧盟对中国茶叶农残标准提高,增加出口难度。
生产端向科技赋能转变,大力推广农业新质生产力,如生物育种技术培育高产、抗病品种,智慧农业提升生产效率与资源利用率,持续推进高油高产大豆、设施农业等重点项目,提升农产品产量与质量 。贸易端实施多元化战略,加强与 “一带一路” 国家农产品贸易合作,拓展进口来源地,降低对单一市场依赖;优化出口产品结构,提升农产品附加值,增强国际竞争力 。消费端围绕健康化、便捷化升级,预制菜、功能性食品等新兴品类成为消费增长点,满足居民快节奏生活与健康养生需求;同时,消费者对农产品溯源、环保等方面关注度提升,倒逼产业绿色、可持续发展 。政策端持续巩固粮食安全底线,优化农业补贴政策,向种粮农民、新型农业经营主体倾斜;推动乡村振兴与产业融合,发展农产品加工、乡村旅游等新业态,拓展农业产业链价值。
综上所述,2024 年中国农产品市场生产稳中有进,为国内供给与国际市场稳定注入信心;进出口贸易结构优化,贸易伙伴格局多元;消费升级态势明显,城乡与区域消费活力释放。但也面临资源、价格、贸易等多重挑战。展望未来,需强化科技创新驱动,提升农业综合生产能力;深化贸易合作,拓展国际市场空间;顺应消费升级趋势,优化农产品供给结构;完善政策体系,保障农业产业稳健发展。通过多维度协同发力,推动中国从农业大国向农业强国迈进,实现农业高质量、可持续发展,为全球农产品市场繁荣贡献中国力量。
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